客户资产配置保险营销实务

企业内训方案包 · 3小时（培训） · 讲师 京师堂课程库（迁移课程归档）

适合对象：企业大学、总裁班或培训机构学员（迁移摘要）

课程详情

授课对象 二级分、支行产品经理、营销主管、优秀客户经理 课程时间 3小时（培训） 课程目标 1.洞悉高净值银行客户的内心 2.分析高净值银行客户的非金融需求 3.掌握一套 高 duan 客户的沙龙营销方法 课程大纲 一、 高 duan 客户的心里分析 1. 高 duan 客户 蕞 看重的四件事 a)高净值客户潜在需求——创富 b)高净值客户潜在需求——守富 c)高净值客户潜在需求——享富 d)高净值客户潜在需求——传富 二、科学资产配置 “守住财富”的重要秘密 1.通过政策读解 高 duan 客户未来隐忧 a)财富转移的风险 b)财富赠与的风险 c)无损转移的2大方案 d)资产隐匿、无损传递方式方法 2.通过保险解决 高 duan 客户债务隔离隐忧 a)案例：公、私资产混同的风险与思考 b)基于终身寿险的法律常识和保险配置场景 c)运用保险进行合理避债的方法 3.通过保险解决 高 duan 客户传承隐忧 a)关于遗产税、赠与税、房产税的相关问题 b)运用保险达成投保人多子女隐匿传承与财富分配案例分析 c)赠与、遗嘱、遗赠、保险传承、信托传承分析与利弊 三、期交保险的营销推动 1.营销环节的三个重要“结点” a)沙龙组织与邀约实录 b) 高 duan 沙龙演技技巧实务 c)后期跟进与退保应对策略

迁移口径。参考课酬需顾问报价。

大纲

迁移口径，课程类型待复核。参考课酬需顾问报价。