​​​​​​​《客户维护之权益类投资配置

企业内训方案包 · 3小时（培训） · 讲师 京师堂课程库（迁移课程归档）

适合对象：企业大学、总裁班或培训机构学员（迁移摘要）

课程详情

授课对象 二级分、支行产品经理、营销主管、 好的 客户经理 课程时间 3小时（培训） 课程目标 1.理解权益类型投资的本质 2.掌握科学的风险控制策略 3.学会大额股基加强版定投 4.实现基金产品营销的目标 课程大纲 一、投资 · 更新观念 1.权益类投资在财富管理中的功能定位 2.“收益”与“风险”之间的辩证关系 二、投资 · 走出误区 1.投资者面临的两大类风险： a)选股风险：买什么？ b)选时风险：什么时候买和卖？ 2. “七赔两平一赚”的心理因素分析： a)为什么大多数人做不到“别人贪婪的时候恐惧”？ b)为什么大多数人会买鸡蛋但是不会买股票？ c)为什么大多数人赚了不想走赔了也不想走？ 三、投资 · 科学配置 1. 壹级 资产配置的核心是风控：适度配置设上限（公式） 2.二级资产配置的关键是赚钱：科学投资成反比（表格） 一、基金 · 操作策略 1.找到聪明的“机器人”：大额股基加强版定投 a)多少算“大额”？ b)怎样选“股基”？ c)什么叫“加强版”？ d)几个有关“定投”的常见问题 2.定投赚钱的关键：傻傻的买、聪明地卖 二、基金 · 产品营销 1.找到基金的目标客户 a)有“经验”的投资者：解套与赚钱策略 b)没“胆量”的有钱人：配置与保本方法 2.用正确的姿势“卖基金” 3.用正确的方法处理投资中的盈与亏

迁移口径。参考课酬需顾问报价。

大纲

迁移口径，课程类型待复核。参考课酬需顾问报价。