课程详情
课程简介
• 我的工作是银行客户/信审/风控经理,我怎么从财务数据中看待信贷企业运营和发展是否良好?我在平时的日常工作中,如何从非财务的角度分析企业经营可能存在的风险?我是否能从企业的财务及非财务风险中寻找出营销机会?
• 本课程完全从银行实战出发,通过手把手教学员财务报表及非财务风险分析识别的各种方法,结合大量的案例分析和学员互动,展示常用的财务报表分析技巧和非财务风险识别技巧,使银行客户经理获得专ye价值和实操技能的综合提升。
• 讲师拥有超过15年的信贷和投融资经验,以及超过10年的企业、高校授课交流经验,熟悉实操信贷、股权投资、财务融资(海外)等业务流程,对财务报表分析、非财务风险识别的实战痛点有着深刻的理解,并致力于财务知识普及的通俗化解读,让每位银行相关业务人员具备一定水平的风险识别与机会把握能力。
课程收益
本课程不涉及深奥的财务专ye知识,从大量工作及生活案例入手,增强员工在实际工作中分析财务报表的能力,为学员总结非财务风险识别意识,增强学员的机会把握能力,共同为企业创造价值增殖。
• 会做财务报表分析,发现企业经营和发展中存在的问题。
• 了解企业资产的结构和质量与企业发展的关系。
• 了解企业的利润情况,是否具有可持续发展的能力,发展潜力大不大。
• 了解企业的现金流状况,能否抵御住“黑天鹅”事件的侵袭。
• 掌握企业可能存在的主要财务及非财务风险点,能透过部分重dian会计科目迅速发现问题所在,给出创新的营销方案。
课程对象
• 银行客户经理
• 银行资信评估人员
课程大纲
模块一:课程介绍+案例导入(1小时)
一、课程简介
1.课程框架:信贷审批的一般思路:中西医结合
案例:某物流公司——抵押物重要吗?
案例:高铁上的思考——SM集团在做低利润吗?
案例:史上蕞不务正业公司:QA股份
5分钟读懂上市公司财务报表
10分钟读懂非上市公司财务报表
互动:银行在哪里藏利润?
2.课程目标
3.课程大纲
模块二:财务及非财务风险分析与识别(2.5小时)
二、初识三大表
1.感性认识——底子、面子、日子
2.理性认识——庖丁解牛之结构与核心问题
三、资产负债表
1.资产负债表结构分析
2.流动资产类科目
案例:LS之死
案例:创业板第壹造假案ZZD
3.非流动资产类科目
案例:一个U盘引发的血案:WFSK
四、利润表解读
1.利润表结构分析
2.成本与费用:会计造假的常见手法之费用资本化
3.收入与利润:核心利润才能反映企业的经营状况
4.净利润的五大来源
互动:七家公司利润表对比分析
5.初窥财务造假
五、现金流量表解读
1.现金流量表结构分析
2.现金流量表关注重dian:净额
案例:GL和LS现金流量表对比分析
3.经营活动现金流分析
案例:MT和LS现金流量表对比分析
4.投资活动现金流
案例:ZZD现金流量表分析
5.筹资活动现金流
案例:LS现金流量表分析
六、财务风险分析与识别
1.筹资风险
2.投资风险
3.经营风险
4.存货管理风险
5.流动性风险
案例:财务风险综合案例分析
模块三:非财务风险分析与识别(1.5小时)
七、非财务风险分析与识别
1.你的未来在哪里?——银行业现状简析
2.信贷风险暴露的原因及确定信贷投向决策的基本原则
3.天时:行业分析
案例:银行业“黄金十年”分析
案例:上海钢贸行业崩塌案例反思
案例:经济周期是什么?——小谈猪肉价格
互动:蕞好的贷款都是蕞差的时候放的
互动:2019年银行资产排名——你的对手在哪里?
4.地利:区域环境分析
案例:你的企业会在哪里投资?
案例:为什么上海的银行不贷款给福建人?
5.人和:企业家精神
案例:你会贷款给这家成立三年的公司吗?
6.非财务风险分析的一般方法
7.利用非财务风险分析控制授信风险
成立第三方独立调查小组
摸清企业发展规划
理顺担保圈关系
验证调查情况去伪存真
非财务分析与财务分析有机结合
分析整理查访报告并提出意见和建议
模块四:风险与机遇并存:机会把握(1小时)
八、机会把握
1.往来款与银行金融服务
2.资产结构与使用状况——金融产品渗透空间
3.融资渠道的选择与银行优势的比对
4.销售收入与现金流——还款稳定性与还款方式设计
案例:机会把握综合案例分析